1. Sitecore Connect for Salesforce CRMの使用

Salesforceでカスタムフィールドを追加する

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SitecoreからSalesforceにコンタクト データを書き込む予定の場合は、Salesforceにカスタム フィールドを追加する必要があります。このフィールドは、Salesforceのコンタクトを対応するSitecoreのコンタクトに関連付けるために使用されます。

メモ

これらの手順は、Salesforce Classicユーザインターフェースを使用していることを前提としています。Salesforce Lightningユーザインターフェースを使用しても同じ設定を使用できます。これらの手順を完了するには、一時的にSalesforce Classicユーザインターフェースに切り替えることをお勧めします。

Salesforceでカスタムフィールドを追加するには:

  1. Salesforceアカウントにログインします。トップメニューで、Setupをクリックします。

    Setup option in the Salesforce top menu

  2. 左側のメニューで、Build/Customize/Contactsノードを開きます。 Fieldsをクリックします。

    The Fields node in the Build menu in Salesforce

  3. Contact Custom Fields & Relationshipsセクションで、「New」をクリックします。New Custom Fieldダイアログで、データタイプとしてTextを選択します。Nextをクリックします。

    The New Custom Field dialog in Salesforce

  4. Enter the detailsダイアログで、次の値を入力します。

    • Data Type - Text

    • Field Label - Sitecore Id

    • Length - 36

    • Field Name - SitecoreId

    • External ID -入選

    The Enter the details dialog for a new custom field in Salesforce

  5. 「 Next」をクリックします。 Establish field-level securityダイアログで、「 Next」をクリックします。 Add to page layoutsダイアログで、「 Save」をクリックします。

  6. 左側のメニューで、Build/Customize/Activitiesノードを開きます。 Activity Custom Fieldsをクリックします。

  7. Activity Custom Fieldsセクションで、「New」をクリックします。New Custom Fieldダイアログで、データタイプとしてTextを選択します。Nextをクリックします。

  8. Enter the detailsダイアログで、次の値を入力します。

    • Data Type - Text

    • Field Label - SitecoreId

    • Length - 36

    • Field Name - SitecoreId

    • Unique -入選

    • Treat "ABC" and "abc" as duplicate values (case insensitive) -入選

    • External ID -入選

  9. 「 Next」をクリックします。 Establish field-level securityダイアログで、「 Next」をクリックします。 Add to page layoutsダイアログで、「 Save」をクリックします。

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