顧客アカウントの操作

概要

顧客アカウントの管理方法や顧客が作成した注文の表示方法など、Commerce Business Tools の操作方法。

Sitecore XC Business Tools を使用すると、ユーザーは顧客情報を管理および更新できます。顧客詳細ページでは顧客が行ったすべての注文を確認できます。

注記

Business Tools の [顧客] ダッシュボードにアクセスするには、顧客サービス担当者または顧客サービス担当管理者のロールが割り当てられている必要があります。

Business Tools 検索機能を使用すると [顧客] ダッシュボードで顧客を検索できます。ここでは特定の顧客を検索したり、特定のステータス (非アクティブなど) にあるすべての顧客を一覧表示したりできます。

検索後は、顧客の住所変更など、顧客情報を編集できます。または、顧客に関連する注文のリストを表示できます。顧客の検索結果の例を次に示します。

顧客の検索結果の例

以下の顧客プロパティのいずれかを検索語句として使用できます。

  • ユーザー名

  • メール アドレス

  • 完全修飾名

  • ActiveAccount、InactiveAccount などのステータス

顧客を検索するには、次の手順に従います。

  1. Sitecore にログインし、Sitecore スタート画面の [Commerce] セクションで、[Business Tools] をクリックします。

  2. [顧客] をクリックして、[顧客] ダッシュボードを開きます。

  3. [検索] セクションの ”検索語句” フィールドに検索する語句を入力します。

    注記

    以下の検索語句プロパティのいずれかを検索フィルターとして使用できます。

  4. 必要に応じて、フィルターを入力して検索をさらに絞り込みます。

  5. Enter キーを押して検索を開始すると、[結果] セクションに一致する顧客アカウントが一覧表示されます。

顧客詳細ページには、顧客アカウントに関する情報と、その顧客が行ったすべての注文が一覧表示されます。顧客アカウントの詳細には、検索結果で返された顧客のリストからアクセスするか、顧客を最近作成した場合は、[最も最近の顧客] セクションに表示された顧客のリストからアクセスできます。

顧客の詳細または顧客の注文を表示するには、次の手順に従います。

  1. Sitecore にログインし、Sitecore スタート画面の [Commerce] セクションで [Business Tools] をクリックします。

  2. [顧客] をクリックして、[顧客] ダッシュボードを開きます。

  3. [顧客] ダッシュボードの [最も最近の顧客] セクション、または顧客を見つけるために検索を使用した場合は [結果] セクションで、顧客のメール アドレスまたは完全修飾名をクリックします。

    顧客の注文リストを含む、顧客のアカウント詳細が表示されます。

  4. 必要に応じて、特定の顧客の注文の詳細を表示するには、[顧客注文] セクションで、注文をクリックします。

  1. Sitecore にログインし、Sitecore スタート画面の [Commerce] セクションで [Business Tools] をクリックします。

  2. 編集する顧客レコードを検索します。

  3. 顧客詳細ページの [住所] セクションで、[+] をクリックします。

  4. [追加] ウィンドウのドロップダウン リストで国を選択し、チェック マークをクリックして、住所の詳細を入力します。

  5. 顧客詳細ページの [詳細] セクションで [編集] をクリックします。アカウント番号以外のすべてのフィールドを編集できます。