顧客アカウントとの連携
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
Sitecore XC Business Toolsはユーザーが顧客情報を管理・更新する機能を提供します。顧客情報ページでは、顧客が行ったすべての注文を確認する機能も提供しています。
!注Business Toolsの顧客ダッシュボードにアクセスするには、ユーザーにCustomer Service RepresentativeまたはCustomer Service Representative Administratorのいずれかのユーザーロールが割り当てられます。
Search for Customers
Business Toolsの検索機能では、顧客ダッシュボードを使って顧客を検索できます。特定の顧客を検索することも、特定のステータスを持つ全顧客のリスト(例:非アクティブ顧客)を検索できます。
その後、顧客情報を編集 したり(例えば顧客住所の変更)したり、その顧客に関連付けられた注文リストを表示したりできます。以下は顧客検索結果の例です:
検索ワードとして、以下の顧客物件のいずれかを使用できます:
- ユーザー名
- 名前
- 姓
- メールアドレス
- 完全に限定された名前
- ステータス(例、InactiveAccount)
顧客を検索するには:
-
Sitecoreにログインし、Sitecore Launchpadの商取引 セクションで「Business Tools」をクリックしてください。
-
顧客をクリックすると顧客 ダッシュボードを開きます。
-
SearchセクションのTerm欄で、検索したい用語を入力してください。
!注検索フィルターとして「プロパティ」という用語を使えます。
-
オプションでフィルターを入力して検索をさらに絞り込むこともできます。
-
検索を行うにはEnterキーを押してください。 結果 セクションには、一致する顧客アカウントが一覧化されています。
顧客情報または顧客注文を見る
顧客詳細ページには顧客アカウントに関する情報が表示され、顧客が行ったすべての注文リストが掲載されています。検索結果に返答 した 顧客リストや、最近作成された顧客リストから顧客アカウントの詳細にアクセスできます。
顧客情報や顧客注文を見るには:
-
Sitecoreにログインし、Sitecore Launchpadの商取引 セクションで「Business Tools」をクリックしてください。
-
顧客をクリックすると顧客 ダッシュボードを開きます。
-
顧客ダッシュボードの「 最新の顧客 」セクション、または検索で顧客を探した場合は 「結果 」セクションで、顧客のメールアドレスまたは完全限定の名前をクリックしてください。
顧客アカウントの詳細が表示され、顧客注文のリストも含まれています。
-
特定の顧客注文の詳細を見るには、「 顧客注文 」セクションで注文をクリックしてください。
顧客アカウントの住所を追加したり、詳細を編集したりしてください
- Sitecoreにログインし、Sitecore Launchpadの商取引 セクションで「Business Tools」をクリックしてください。
- 編集したい顧客記録をSearchしてください。
- 顧客情報ページの 「住所」 セクションで **+**をクリックしてください。
- 追加ウィンドウで、ドロップダウンリストから国を選択し、チェックマークをクリックして住所の詳細を入力します。
- 顧客詳細ページの 詳細 セクションで 「編集」をクリックします。口座番号以外のすべてのフィールドを編集できます。