顧客アカウントに関する作業
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
Sitecore XC Business Toolsは、顧客情報を管理および更新する機能を提供します。顧客の詳細ページでは、顧客が行ったすべての注文を表示する機能も提供されます。
Business ToolsのCustomersダッシュボードにアクセスするには、ユーザーにCustomer Service RepresentativeまたはCustomer Service Representative Administratorのいずれかのユーザーロールが割り当てられている必要があります。
顧客を検索する
顧客を検索する
Business Toolsの検索機能を使用すると、Customersダッシュボードを使用して顧客を検索できます。特定の顧客を検索することも、特定のステータスを持つすべての顧客 ( inactiveの顧客など) のリストを検索することもできます。
その後、顧客情報を編集 (顧客の住所の変更など) したり、その顧客に関連付けられている注文の一覧を表示したりできます。以下は、顧客の検索結果の例を示しています。
次の顧客プロパティのいずれかを検索語として使用できます。
-
ユーザー名
-
名前
-
名字
-
アドレス
-
完全修飾名
-
ステータス (ActiveAccount、InactiveAccountなど)
顧客を検索するには:
-
Sitecoreにログインし、Sitecoreスタート画面の CommerceセクションでBusiness Toolsをクリックします。
-
「Customers 」をクリックして、「顧客」ダッシュボードを開きます。
-
SearchセクションのTermフィールドに、検索する用語を入力します。
手記任意の用語プロパティを検索フィルターとして使用できます。
-
必要に応じて、検索をさらに絞り込むためのフィルターを入力します。
-
Enterキーを押して検索を実行します。Resultsセクションには、一致する顧客アカウントがリストされます。
顧客の詳細または顧客の注文を表示する
顧客の詳細または顧客の注文を表示する
顧客の詳細ページには、顧客アカウントに関する情報が表示され、顧客が行ったすべての注文のリストが表示されます。顧客アカウントの詳細には、検索結果で返された顧客のリスト、またはMost Recent Customersセクションに表示される顧客のリスト (顧客が最近作成されたばかりの場合) からアクセスできます。
顧客の詳細または顧客の注文を表示するには:
-
Sitecoreにログインし、Sitecoreスタート画面のCommerceセクションでBusiness Toolsをクリックします。
-
「Customers 」をクリックして、「顧客」ダッシュボードを開きます。
-
Customers ダッシュボードのMost Recent CustomersセクションまたはResultsセクション (検索を使用して顧客を検索した場合) で、顧客のメールアドレスまたは完全修飾名をクリックします。
顧客注文のリストを含む顧客アカウントの詳細が表示されます。
-
必要に応じて、特定の顧客の注文の詳細を表示するには、Customer Ordersセクションで注文をクリックします。
顧客アカウントの住所を追加するか、詳細を編集する
顧客アカウントの住所を追加するか、詳細を編集する
-
Sitecoreにログインし、Sitecoreスタート画面のCommerceセクションでBusiness Toolsをクリックします。
-
顧客の詳細ページのAddressesセクションで、+ をクリックします。
-
Addウィンドウで、ドロップダウンリストから国を選択し、チェックマークをクリックして、住所の詳細を入力します。
-
顧客の詳細ページのDetailsセクションで、Editをクリックします。アカウント番号を除くすべてのフィールドを編集できます。