マーケティングオートメーションキャンペーンを作成する
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マーケティング・オートメーション・アプリケーションでは、ドラッグ・アンド・ドロップ・ユーザー・インターフェースでオートメーション・キャンペーンを作成および編集します。
キャンペーンを作成するには、ツールボックス ウィンドウからキャンバスに要素 をドラッグ アンド ドロップします。自動化キャンペーンでは、コンタクトをキャンペーンに自動的に登録するタイミング、コンタクトを評価するルール、およびコンタクトの個々のアクションに応じてコンタクトに対して実行する必要があるマーケティングアクションを指定できます。たとえば、新規顧客に働きかけ、歓迎するキャンペーンを作成したり、目標をトリガーした場合にメールを送信したりできます。
キャンペーンの作成方法の概要については、動画をご覧ください。
新しいマーケティングオートメーションキャンペーンを作成するには:
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Sitecoreスタート画面で、Marketing Automationをクリックします。
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「Marketing Automation」ダッシュボードで「 Create」をクリックし、「 Create a Campaign 」ダイアログで「 Blank automation campaign」を選択します。
キャンバス上のStart要素とEnd要素を含む下書き自動化キャンペーンが開きます。
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自動化キャンペーンを作成するには、関連する要素をToolboxペインからキャンバスにドラッグアンドドロップします。
要素をキャンバスにドラッグすると、パス上の緑色の円は、キャンペーン内のどこに要素をドロップできるかを示します(たとえば、リスナーまたは別の決定ポイントの後にのみ決定ポイントを追加できるなど)。カーソルが変わり、エレメントをドロップできるタイミングが示されます。
メモ新しいオートメーション キャンペーンを作成するときは、関連するすべての要素をキャンバスにドラッグし、後で各要素を定義するだけで、キャンペーンをすばやくマッピングできます。新しい要素と分岐は、いつでもキャンペーンに追加できます。特定の一連のアクションに従う必要はありません。
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要素の詳細を指定するには、キャンバス上の要素をクリックします。 Toolboxペインが変更され、選択した要素の詳細を入力できるようになります。
たとえば、Start要素をクリックすると、コンタクトをオートメーション キャンペーンに登録する条件を指定できます。
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エレメントの詳細に変更を加えたら、「 Apply」をクリックします。
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キャンバスに対して大きくなりすぎる自動化キャンペーンを作成する場合は、自動化キャンペーンをキャンバス上で移動したり、ズームインまたはズームアウトしたり、Toolboxペインを非表示にしたりして、キャンペーンの作業スペースを増やすことができます。
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キャンバス上でオートメーション キャンペーンを移動するには、キャンバス上でマウスの左ボタンをクリックし、キャンペーンが正しい位置に移動するまで押し続けます。
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キャンバス上でズームインおよびズームアウトするには、scroll wheelを使用するか、キャンバスの左下隅にあるズームコントロールを使用します
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Toolboxペインを非表示にするには、Hide toolbox
をクリックします。ペインを再度表示するには、ボタンをもう一度クリックするか、キャンバス上のエレメントをクリックして、そのエレメントの詳細を編集します。
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キャンペーンを保存するには、Saveをクリックし、Campaign detailsダイアログで次の項目を指定します。
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キャンペーンの名前と説明。
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キャンペーンの開始日。キャンペーンがアクティブ化されると、この時間が経過すると連絡先の処理が開始されます。開始日を指定しない場合、キャンペーンがアクティブになったときに、キャンペーンは連絡先の処理を開始します。
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キャンペーンの終了日。この時間が経過すると、キャンペーンは自動的に無効になります。終了日を指定しない場合、キャンペーンは無期限に実行されます。
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最大登録数。同じコンタクトがキャンペーンに登録できる回数を制御します。デフォルトの登録数は無制限です。
手記キャンペーンに変更を加える前に保存することはできません。たとえば、キャンペーンを保存するには、デフォルトのStart要素とEnd要素以外の要素を含めるか、連絡先をキャンペーンに登録するためのルールを指定している必要があります。
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「 Save」をクリックします。
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キャンペーンを有効にするには、Actions
をクリックし、プルダウン メニューからActivateをクリックします。