1. マーケティングオートメーション

チュートリアル: 誕生日メールを送信するマーケティング オートメーション キャンペーンの作成

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顧客をターゲティングするためによく使用されるマイルストーンは、顧客の誕生日です。誕生日ルールに基づいて実行されるスケジュールされたマーケティングオートメーションキャンペーンを作成することで、顧客に誕生日メッセージを送信できます。このチュートリアルでは、これを実現するための手順について説明します。

このチュートリアルでは、次の手順について詳しく説明します。

  • 誕生日ルールをxConnect Contactに移動する

  • マーケティングオートメーションキャンペーンを作成する

誕生日のメールメッセージを顧客に送信するには、マーケティングオートメーションキャンペーンを作成する前に 、自動メールキャンペーンを作成する必要があります 。また、誕生日ルールを使用して セグメント化された連絡先リストを作成する必要があります 。

誕生日ルールをxConnect Contactフォルダーに移動する

誕生日ルールは、個人を特定できる情報 (PII) を含むため、Sitecoreにはデフォルトで含まれていません。誕生日ルールは、自分でxConnect Contactフォルダーに移動する必要があります。

大事な

生年月日はPII機密データであるため、誕生日ルールを使用する前に、xDBインデックスで この機密データのインデックス作成を有効にする必要があります 。

誕生日ルールをxConnect Contactフォルダーに移動するには、次の手順に従います。

  1. コンテンツ エディタで、/sitecore/System/Settings/Rules/Definitions/Elements/XConnect - Contact Personal Details Conditionsに移動します。

    xConnect - Contact Personal Details Conditions in the Content Editor.

  2. 使用する条件を右クリックし、Copying, Move Toをクリックします。

  3. Move Item Toダイアログボックスで、「sitecore/System/Settings/Rules/Definitions/Elements/XConnect - Contact」をクリックし、「Move」をクリックします。

    Move Item To dialog box.

  4. 誕生日ルールごとに手順1から3を繰り返し、変更を保存します。

セグメント化されたリストを使用したマーケティングオートメーションキャンペーンの作成

次の図に示す例では、マーケティング オートメーション キャンペーン は毎日11:00に実行されるようにスケジュールされています。その場合、セグメント化されたリストがルールwhere the contact's birthday is todayに基づいて作成されると仮定すると、今日誕生日を迎えるすべてのコンタクトがマーケティングオートメーションプランに登録され、Eメールメッセージが送信されます。

Start element settings.

セグメント化されたリストを使用してマーケティングオートメーションキャンペーンを作成するには:

  1. マーケティングオートメーションダッシュボードで、「 Create」をクリックします。

  2. Create automation campaignダイアログボックスで、「Blank automation campaign」をクリックします。

  3. キャンバスでStart要素をクリックし、詳細ウィンドウでScheduled enrollmentオプションを選択します。

  4. スケジュールされた登録パラメータを定義します。

  5. 完了したらOKをクリックし、Applyをクリックします。

  6. ツールボックスで、Send email要素を選択し、キャンバスにドラッグします。

  7. キャンバスでSend email要素をクリックし、詳細ウィンドウでメール キャンペーンを選択して、Applyをクリックします。

  8. 「 Save 」をクリックして変更を保存します。

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